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2019年中国智能手机市场回顾及2020年趋势预测:5G商用加速利好手机市场(图)

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中商产业研究院2020-02-03

猎豹彩票 中商情报网讯:2019年手机行业“寒冬”的态势依旧未能改变:手机产销量持续下滑,新上市机型数量下降。据了解,2019年中国智能手机市场出货量为3。69亿台,而2018年我国智能手机出货量为3。96亿台,同比减少约2700万台。2020年,伴随着5G商用步伐的推进,包括智能手机行业在内的5G产业链,将迎来发展“大年”。同时,随着运营商和设备商陆续启动规模集中采购,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期;5G商用加速,智能手机创新节奏加快,消费电子领域有望迎来转机。

一、智能手机市场发展现状分析

1、智能手机市场延续下滑态势 全年出货量为3.69亿台

过去多年里,国产手机靠着国内市场的人口红利野蛮生长,随着智能手机普及率触及天花板,手机行业进入配置过剩时代,以及消费升级背景下中高端手机占比提高,消费者的换机频率大为减缓,手机出货量减少。2016年,国内智能手机出货量达到最高峰5.22亿部,此后出货量连续两年下滑。2018年全年,智能手机出货量3.96亿部,同比下降15.5%,降幅下滑3.9个百分点。到2019年手机行业“寒冬”的态势依旧未能改变:手机产销量持续下滑,新上市机型数量下降。据了解,2019年中国智能手机市场出货量为3.69亿台,而2018年我国智能手机出货量为3.96亿台,同比减少约2700万台。

对于部分消费者来说4G手机即可满足日常需要,在一定时间内,5G手机市场不会迎来明显增长。同时,国内智能手机市场也受市场饱和等因素,将维持低位运行。

数据来源:中商产业研究院整理

2、华为成全球第二大手机供应商

手机厂商方面,2019年全年三星以2.95亿台的手机出货量领跑。华为手机出货量超越苹果排名第二,2019年华为手机出货量共达2.41亿台。据了解,由于华为出现在美国实体名单之列,也就意味着华为的智能手机无法安装谷歌应用和服务,从而限制了该公司在海外的影响力。华为的销售成绩主要得益于中国市场销量,2019年华为中国市场智能手机出货量为1.42亿台,约占华为整体手机市场的60%,华为2019年的全球销量较2018年增加17%。另外,小米和OPPO分列全球手机出货量的第四和第五位,2019年手机出货量分别为1.25亿台和1.15亿台。

值得一提的是,三星仍然是全球第一大手机厂商,而华为手机的月销量在2017年6月和7月首次超过苹果,2019年华为手机的全年销售量首次超过苹果,成为全球出货量第二大的手机供应商。

数据来源:Strategy Analytics、Canalys、中商产业研究院整理

从国内市场份额来看,华为在2019年智能手机出货量市场份额从2018年26.5%攀升至38.5%,领先第二名的OPPO一倍多。除了华为,国内智能手机市场第2到第5名分别是OPPO、vivo、小米、苹果。五大智能手机厂商占据了91.3%的市场份额,其它智能手机品牌市场份额被极度压缩。

进入到2020年,已经正式打开了5G手机市场,目前三星、华为已经发布过5G手机,而苹果还处于沉淀中,相关苹果5G手机的消息一直没有一个确定性。待到5G手机市场爆发时,市场份额占比靠前的手机厂商仍将成为5G手机市场中的主流品牌,但排名或将发生变化。

猎豹彩票 数据来源:Canalys、中商产业研究院整理

二、政策大力支持手机行业快速发展

为保证手机行业健康快速发展,我国政府等多部门出台了众多政策来规范行业的发展。手机作为移动通信终端设备,其生产和销售主要受国家无线电管理相关法规约束,而移动通信终端设备产品所处的电子信息产业是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业,该行业受国家多项政策支持。以下是中商产业研究院整理的手机行业相关政策、法律法规如下:

资料来源:中商产业研究院整理

除上述鼓励类宏观产业指导政策外,具体就手机行业而言,工信部还于2014年2月颁布《关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》,该意见指出“引导行业要素资源向优势品牌集聚为重点,推动形成适应行业发展规律的品牌建设体系,促进我国由手机制造大国向品牌强国转变”,并最终实现“手机企业品牌意识、产品定义和设计能力、技术和商业模式创新能力、产业链整合能力、市场营销能力显著增强,逐步形成品牌影响力和盈利能力达到全球领先水平的手机企业”的总体目标。

此外,国家的“一带一路”倡议提出“政策沟通”、“设施连通”、“贸易畅通”、“资金融通”和“民心相通”五大合作内容,开展包括信息基础设施在内的等多方面科技领域的合作。2018年9月,中国与非洲53个国家的元首联合发布《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》,一致承诺携手打造更加紧密的中非命运共同体,并一致同意促进双方“一带一路”产能合作,加强双方在非洲基础设施和工业化发展领域的规划合作,为中非合作共赢、共同发展注入新动力。

手机行业与“一带一路”相关政策汇总如下表所示:

猎豹彩票 资料来源:中商产业研究院整理

三、2020年智能手机行业发展趋势分析

1、5G将带来智能手机行业空前狂欢

猎豹彩票 2019年下半年开始国内手机圈就开始酝酿5G的手机了,红米K30、vivo X30、华为nova 6、荣耀V30、OPPO Reno 3等等纷至沓来。手机厂商针对老款4G手机大降价清空库存,意味着5G手机已经到了全面普及的城门下。根据中国电信9月20日发布的《2019年终端洞察报告》,我国消费者对于5G手机的知晓率高达92.4%,其中67.8%的消费者有更换5G手机的意愿。更换5G手机的意愿强烈,5G手机出货量将大增。

猎豹彩票 5G商用开启,2020年将成为全球手机市场的特殊时间窗口,下半年会开始进入发展快车道。根据权威机构IDC的预测,2020年5G手机的全球出货量将达到1。9亿部,占智能手机总出货量的14%。另据中国移动公布的数据及供应链调研,2020年中国5G手机规模将达到1。5亿部。

猎豹彩票 据悉,2019年有超30款5G移动终端上市,但短期内不会大范围普及。因此,近几年,智能手机出货量将不会大幅增长。2019年智能手机出货量继续下跌,手机产销量持续下滑,新上市机型数量下降。据了解,2019年中国智能手机市场出货量为3。69亿台,而2018年我国智能手机出货量为3。96亿台,同比减少约2700万台。按照智能手机2-3年换机频率再看,预计跌幅或收缩,未来几年随着5G手机市场爆发,2025年全国智能手机出货量或将达到2016年水平。

数据来源:中商产业研究院整理

从市场结构来看,目前,手机市场仍然以4G手机为主。根据市场调研公司Strategy Analytics公布的数据,2019年全球5G智能手机出货量为1870万台,在智能手机市场占比约1。3%。中商产业研究院预测,到2020年,5G手机相继推出,用户选择性更换手机,5G手机市场份额将超10%;4G手机市场占比下滑。2023年,随着5G手机的商用推广落地,市场迎来换机潮,5G手机市场份额将超五成;4G手机市场占比进一步下滑。

数据来源:中商产业研究院整理

2、“一超多强”格局巩固

随着市场的成熟,以华为、OPPO、vivo、小米等四大品牌构成的“一超多强”格局越来越稳,四大品牌出货量、市场占有率与盈利能力将持续提升。但是小众品牌与边缘化品牌的生存空间受到挤压。2020年手机行业马太效应继续深化,强者恒强,相反小众的、边缘化的品牌退出历史舞台。

3、各大品牌冲击高端更激进

在2016年的产销巅峰之后,行业洗牌悄然降临,很多单一性价比品牌在一年之内纷纷消亡,活下来的品牌开始挣脱饱和的中低端市场,向着高端化与高价位市场进军。例如,华为Mate系列与P系列“双子星”、小米MIX系列黑科技旗舰、OPPO Find系列与vivo NEX系列。

2019年进入折叠手机元年,手机厂商纷纷发售折叠屏手机。柔宇、三星和华为发布折叠屏手机。包括苹果、中兴在内的众多厂商也已曝光折叠屏专利,部分厂商的折叠屏手机正在研发中,手机厂商之间对于折叠屏积极跟进。2020年手机厂商将相继推出5G手机、折叠屏手机,将拉高高端手机的售价。

资料来源:中商产业研究院整理

4、全渠道布局成为各品牌的基本策略

近几年,OPPO和vivo逐步补充了线上渠道,荣耀也实现了线上与线下渠道的均衡发展,小米线下渠道仍不完善、亟待进一步提升。未来,全渠道布局已经成为各个品牌的基本策略。

猎豹彩票 当前,中国手机用户的数字化消费行为及消费习惯已在4G时代被培养成熟,线上渠道对消费者感知、了解、体验及购买产品的影响力越来越大,线上市场重要性进一步凸显。未来,手机厂商将重点局部线上渠道。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国智能手机市场发展前景及投资研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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